Stany Zjednoczone; reżyseria: Ralph Bakshi; w roli głównej: Randy Norton; scenariusz: Ralph Bakshi, Frank Frazetta i inni; 81 min.
Animacja Bakshiego i Frazetty
Prawdziwą gwiazdą tej współpracy Bakshiego z mistrzem sztuki fantasy Frankiem Frazettą jest animacja.
Technika rotoskopowa polega na filmowaniu aktorów, a następnie odrysowywaniu ich sylwetek na kolejnych warstwach animacji, które można później umieścić na odpowiednim tle. Rezultatem są szczegółowe, realistyczne animowane postacie osadzone w równie szczegółowym otoczeniu.
Walka ze złym Mrocznym Władcą
Fabuła filmu – młody chłopak ze wsi, Larn, musi uratować imponująco biuściastą księżniczkę przed złym Mrocznym Władcą z pomocą tajemniczego wojownika – jest równie schematyczna jak dialogi.
Wizualne widowisko
Film pozostaje jednak wizualną ucztą, a projekty postaci Frazetty są nietypowe dla jego twórczości.