Stany Zjednoczone; reżyseria: Chuck Jones; w roli głównej: Butch Patrick; scenariusz: Chuck Jones i inni; 90 min.
Adaptacja powieści Nortona Justera
Ta adaptacja niezwykle wyrafinowanej powieści dla dzieci autorstwa Nortona Justera była pomysłem Chucka Jonesa, który z entuzjazmem wykorzystał możliwość podniesienia swoich artystycznych ambicji.
Przywiązał ogromną wagę do skierowanych do dorosłych aspektów oryginału, starannie zachowując zgrabnie skonstruowaną alegorię Justera.
Podróż do królestwa Mądrości
Młody Milo przedostaje się do królestwa Mądrości przez tajemniczą bramkę poboru opłat znajdującą się w jego pokoju i odkrywa, że kraina jest podzielona. Współrządzący nią bracia – związany z literami król Azaz oraz związany z liczbami Mathemagician – nie utrzymują już ze sobą żadnych stosunków.
Powrót Rhyme i Reason
To właśnie Milo musi sprowadzić z powrotem do krainy ich wygnane siostry, Rhyme i Reason.