Kanada; reżyseria: John Carl Buechler; w rolach głównych: Michael Moriarty, Shelley Hack, Noah Hathaway; scenariusz: Ed Naha; 82 min.
Dziewczynka uwięziona przez trolla
Młoda dziewczyna zostaje uwięziona przez złego trolla, który następnie przybiera jej wygląd.
Jej brat – bohater grany przez Hathawaya nazywa się Harry Potter Jr. – zaczyna nabierać podejrzeń, gdy dziewczynka zaczyna gryźć ludzi, warczeć i ogólnie zachowywać się dziwnie.
Czarownica i śledztwo
Rodzice nie wierzą, że dzieje się coś niezwykłego, ale na piętrze mieszka czarownica, która zna trolla od dawna i pomaga zbadać sprawę.
Baśniowa przemiana budynku
Tymczasem troll biega po budynku, zamieniając mieszkania w przyczółki baśniowej krainy i przemieniając ludzi w drzewa, które następnie tworzą kolejne stworzenia.
Szalony urok
Wszystko to jest niedorzeczne, a efekty specjalne są właściwie dość kiepskie, ale film ma w sobie pewien szalony urok.